1、全球軟件外(wài)包與服務行業的現狀與發展趨勢

（1）全球 IT外(wài)包服務市場容量巨大(dà)且逐年穩步增長

軟件外(wài)包與服務業是軟件和信息技術服務業的重要組成部分(fēn)， 近年來新一(yī)代信息技術在政府、金融、通信、交通、貿易、物(wù)流、能源等領域的廣泛運用，爲産業發展注入了新的動力。在信息技術領域新技術、新應用和新模式以及外(wài)包服務供應鏈全球化不斷深入的推動下(xià)，全球軟件與信息服務外(wài)包産業持續增長。 信息技術在現代社會扮演的重要角色， 決定了信息技術在全球範圍内穩定而持續的需求。根據市場研究機構 Gartner 在 2015 年 10 月發布的數據顯示，扣除美元彙率波動影響， 2015年預計全球 IT外(wài)包服務支出爲 10,060億美元， 比 2014年增長 3.27%。預計 2016 年、2017 年全球 IT 服務支出分(fēn)别爲 10,460 億美元、10,890 億美元，同比上年增長4.0%和4.1%，全球IT服務支出呈現穩步上升的趨勢，全球信息技術投資(zī)市場容量巨大(dà)。

全球IT外(wài)包服務市場規模 （單位：億美元）

（2）全球專業化分(fēn)工(gōng)深化，爲軟件外(wài)包與服務行業加速發展提供新空間 軟件外(wài)包與服務作爲全球 IT 服務市場分(fēn)工(gōng)的主要形式，其發展已成爲當今全球新一(yī)輪産業革命和産業轉移中(zhōng)不可逆轉的趨勢。 随着以服務業轉移爲主要特征的新一(yī)輪全球産業結構調整，全球軟件外(wài)包服務市場的規模在不斷擴大(dà)。在全球發包市場中(zhōng)，軟件發包量與發包商(shāng)所在國家的軟件基礎、經濟條件息息相關。從全球範圍看，美國、日本、歐洲等發達國家和地區一(yī)直占據着軟件産業的主導地位，這些地區日益高漲的人力資(zī)源費(fèi)用使當地企業的軟件外(wài)包需求大(dà)幅增加，成爲軟件外(wài)包的主要需求市場。

因發展中(zhōng)國家在稅收、人力成本等方面較發達國家具有優勢，因而發展中(zhōng)國家爲主要接包商(shāng)，目前已形成了以印度、中(zhōng)國、馬來西亞等國爲主要接包方的市場格局。2008 年以來，金融危機、歐洲債務危機使得發達國家經濟增長乏力，而新興經濟體(tǐ)國家對經濟衰退表現出較強的抵禦能力， 這爲發展中(zhōng)國家承接軟件與信息服務外(wài)包提供了難得的機遇， 也促進了發展中(zhōng)國家軟件與信息服務外(wài)包産業的布局。這些國家的 IT生(shēng)态環境不斷優化，IT競争力指數不斷提高。據統計，2015年來自中(zhōng)國、 印度等發展中(zhōng)國家的外(wài)包企業在全球軟件外(wài)包100強占36席。

根據 AT Kearney 發布的“全球離(lí)岸服務目的地指數排名” ，2014 年，印度、中(zhōng)國和馬來西亞在财稅吸引力、技術人才和商(shāng)業環境方面綜合實力穩居前三位。

（3）全球軟件外(wài)包與服務行業産業鏈不斷升級

信息技術和網絡技術的發展使得軟件外(wài)包與服務行業所需的技術水平逐漸提高，全球軟件外(wài)包與服務的内容也在不斷拓展。一(yī)方面，雲計算、電(diàn)子商(shāng)務、移動互聯網、物(wù)聯網、大(dà)數據與商(shāng)務分(fēn)析等新興領域的軟件服務外(wài)包細分(fēn)市場将不斷湧現。另一(yī)方面，跨國企業将更加關注軟件外(wài)包服務商(shāng)的豐富行業經驗、穩定服務、能否爲企業帶來價值等能力。因此，随着全球軟件外(wài)包服務内容縱深拓展，全球軟件外(wài)包與服務行業産業鏈不斷升級。

2、我(wǒ)(wǒ)國軟件外(wài)包與服務行業的現狀與發展趨勢

（1）我(wǒ)(wǒ)國離(lí)岸外(wài)包市場高速、高質增長

根據 2015 年 3 月計世傳媒研究院發布的中(zhōng)國離(lí)岸軟件外(wài)包市場報告，随着中(zhōng)國服務外(wài)包産業環境的不斷完善以及本土服務商(shāng)水平的日漸提升， 服務外(wài)包市場持續爲中(zhōng)國的産業轉型注入動力。 2014 年， 我(wǒ)(wǒ)國承接離(lí)岸信息技術外(wài)包 （ITO） 、知(zhī)識流程外(wài)包（KPO）和業務流程外(wài)包（BPO）執行金額分(fēn)别爲293.5 億美元、186.7 億美元和 79 億美元，同比分(fēn)别增長 18.3%、30.9%和 24.5%。根據工(gōng)信部公布的軟件業經濟運行情況，我(wǒ)(wǒ)國軟件離(lí)岸外(wài)包業務實現快速增長。軟件外(wài)包服務出口從 2007 年的 10 億美元增長到 2014 年的 121 億美元，年均複合增長率達到 31.92%。

2007-2014年我(wǒ)(wǒ)國軟件外(wài)包服務出口情況統計

從業企業及人員(yuán)方面， 2014年我(wǒ)(wǒ)國從業企業達到38,695家， 同比增長16.1%，一(yī)大(dà)批規模迅速擴張、實力持續增強的外(wài)包企業帶動中(zhōng)小(xiǎo)外(wài)包企業的快速發展。從業人員(yuán)達到 507 萬人，同比增長7.87%。國内經濟穩步增長、内需市場持續擴大(dà)和國際市場有效拓展是該行業快速發展的主要因素。 從業務構成來看，随着服務商(shāng)專業能力的不斷提升，中(zhōng)國服務外(wài)包産業在國際産業鏈中(zhōng)的地位不斷提高，其業務從最初的軟件代碼編寫、軟件測試等低端、低附加值業務，逐步向行業應用開(kāi)發、産品研發、咨詢服務、解決方案等轉移。 從業務來源地區看，2014 年我(wǒ)(wǒ)國離(lí)岸軟件外(wài)包業務中(zhōng)，22.9%來自美國，14.9%來自歐洲，13.3%來自香港，10.9%來自日本。上述四個地區的業務量占我(wǒ)(wǒ)國國際業務接包總量的 62.0%。

（2）國内外(wài)包需求日益旺盛，金融外(wài)包業務比重提升較快

在國家政策的大(dà)力支持下(xià)，伴随着産業升級和各行業信息化建設不斷推進，軟件外(wài)包需求得到大(dà)量釋放(fàng)，國内外(wài)包業務保持較快增長。原因在于，一(yī)方面，中(zhōng)國本土企業接受 IT 服務的程度不斷提高；另一(yī)方面，随着中(zhōng)國市場的壯大(dà)，越來越多的跨國企業将其與中(zhōng)國相關的服務外(wài)包到中(zhōng)國來執行。 根據工(gōng)信部的統計，國内外(wài)包業務收入從 2004 年的 943.8 億元增長到 2014 年的5,124.42億元，年複合增長率爲 18.4%。

近年來随着我(wǒ)(wǒ)國金融行業的不斷發展使其對軟件與信息服務外(wài)包的需求快速增加。同時，出于業務發展和成本控制的考慮，國際金融外(wài)包也呈現向亞太地區轉移的集中(zhōng)趨勢，我(wǒ)(wǒ)國正在逐步成爲全球金融外(wài)包服務中(zhōng)心。根據前瞻産業研究院的分(fēn)析， 我(wǒ)(wǒ)國金融産業外(wài)包市場規模将由2011 年的 120 億元增長值 2018 年的 795 億元，年均複合增長率爲31.0%。

（3）企業面臨向産業鏈上遊轉型升級

由于人民币升值、 人力成本不斷上升等因素， 我(wǒ)(wǒ)國勞動力成本優勢逐步減弱，導緻低端軟件外(wài)包市場面臨洗牌。 而上遊軟件外(wài)包市場受市場進入門檻和客戶嚴格要求的限制，競争壁壘較高，因而利潤率水平較高。我(wǒ)(wǒ)國外(wài)包企業在向産業鏈上遊轉型升級過程中(zhōng)，面臨業務架構重新定位、技術升級、人才招聘及培養、企業自主創新能力提升等諸多挑戰。目前業内轉型主要有如下(xià)路徑：一(yī)是從低端勞動和知(zhī)識密集型編碼業務提煉企業核心技術競争力， 根據服務外(wài)包經驗整合行業方案，從單一(yī)人力外(wài)包輸出的企業提升爲可提供解決方案的企業；二是把握市場行情，根據自身技術實力，加強自研産品的開(kāi)發；三是将企業已有知(zhī)識産權産業化，把出售知(zhī)識産權作爲一(yī)個重要的業務形式。

軟件外(wài)包中(zhōng)，與最終用戶簽約的外(wài)包商(shāng)爲一(yī)級接包商(shāng)，與一(yī)級接包商(shāng)簽約的爲二級接包商(shāng)，以此類推。日本最終用戶在發包時，不僅希望一(yī)級接包商(shāng)具有很深的行業知(zhī)識與業務咨詢能力，與本企業有良好的信任關系，更希望它有足夠的資(zī)金抗風險能力和在日本本地承擔法律責任的能力。因此，一(yī)級接包商(shāng)一(yī)般都是本地規模較大(dà)的企業，在日本隻有 30 多家。這些一(yī)級接包商(shāng)控制了客戶資(zī)源，熟悉客戶的業務細節，與客戶有良好的信任關系。一(yī)級接包商(shāng)在完成系統分(fēn)析、架構和設計等前端流程之後，再将其餘的部分(fēn)外(wài)包出去(qù)。

由于文化、語言因素及地理位置的相近性，中(zhōng)國軟件企業成爲了日本一(yī)級接包商(shāng)最主要的外(wài)包合作商(shāng)，日本的離(lí)岸服務業務的70%發到了中(zhōng)國。中(zhōng)國的軟件企業一(yī)般隻能接到第三、第四層級的工(gōng)作，利潤率不高。而一(yī)旦進入第二級接包商(shāng)行列，項目規模和利潤率都将大(dà)幅提升。少數優秀的中(zhōng)國軟件企業通過與日本一(yī)級軟件接包商(shāng)的長期合作建立起來的品牌和信譽， 并通過自身服務能力和完成質量的提升，正逐步獲取一(yī)些技術含量高、規模大(dà)的項目。

我(wǒ)(wǒ)國軟件外(wài)包與服務企業有較大(dà)的成本優勢，一(yī)般情況下(xià)，最終用戶支付給日本一(yī)級軟件接包商(shāng)的單價爲 200~300 萬日元/人月，日本一(yī)級軟件接包商(shāng)将業務分(fēn)包給日本本土二級軟件分(fēn)包商(shāng)的價格爲 100 萬日元/人月左右，而分(fēn)包給中(zhōng)國較優秀的軟件外(wài)包企業的價格爲 30~40 萬日元/人月。日本一(yī)級軟件接包商(shāng)通過實施軟件離(lí)岸外(wài)包的戰略，能有效降低其成本。

根據野村(cūn)綜研披露的 2014 年報信息，其外(wài)包金額占其生(shēng)産成本的 49.07%，對中(zhōng)國企業的發包金額從2004年的64.59億日元增加至2014年的234.82億日元，年複合增長率爲 13.78%。總體(tǐ)上看，日本企業在中(zhōng)國市場加大(dà)了服務項目的發放(fàng)，無論數量和質量都有較大(dà)的提升。

因人口老齡化，日本 IT人才資(zī)源欠缺。據統計，日本僅IT軟件編碼業的技術開(kāi)發人才的缺口就在 10 萬人左右，再加上世界IT業競争的日趨激烈，迫使日本企業不得不選擇成本低的海外(wài) IT 服務外(wài)包，使得日本軟件離(lí)岸外(wài)包服務市場不斷增長。

根據2015 年 2 月 IDC發布的日本IT服務市場預測報告，2015 年日本 IT服務市場規模預計将達到 52,718 億日元，比2014 年增長 1.9%。而根據計世傳媒研究院的統計，2014 年我(wǒ)(wǒ)國軟件與信息服務外(wài)包國際業務中(zhōng)，來自日本企業的業務額爲 60.7 億美元，占日本 IT 服務市場規模的 14.2%左右。而随着離(lí)岸外(wài)包服務範圍的擴大(dà)、日本企業進一(yī)步降低成本求發展等，IDC 預計至 2020 年日本離(lí)岸服務外(wài)包市場會以年均 14.4%的複合增長率發展。

我(wǒ)(wǒ)國軟件外(wài)包與服務行業尚處于成長期， 行業内企業衆多， 市場化程度較高，市場集中(zhōng)度較低。根據中(zhōng)國經濟報導報提供的數據顯示，相比較印度擁有衆多十萬人規模的外(wài)包企業，而中(zhōng)國最大(dà)的外(wài)包商(shāng)僅有 2.8 萬人。

盡管軟件外(wài)包與服務行業内企業數量不斷增加，由于存在較高準入門檻，競争尚不激烈。未來從事産業鏈上遊軟件外(wài)包業務、擁有較爲穩定的客戶資(zī)源、較高的業務技術成熟度、較大(dà)的接單能力的企業将有較大(dà)發展空間。

随着客戶對接包企業行業經驗、服務能力、技術水平、供給規模的要求逐步提高，行業内較大(dà)規模企業的發展趨勢将顯著優于中(zhōng)小(xiǎo)企業。規模較大(dà)企業可通過在異地建立開(kāi)發基地提高交付能力，以更好地服務于異地客戶和開(kāi)拓異地市場，同時通過在國内外(wài)證券市場融資(zī)，進一(yī)步提升企業規模和競争力。而中(zhōng)小(xiǎo)企業因規模較小(xiǎo)、品牌影響力小(xiǎo)、技術成熟度較低，在服務能力方面無法滿足客戶持續增加的訂單要求。加之人民币升值、人力成本不斷上升等因素影響，其經營會受到較大(dà)影響。因此，軟件外(wài)包與服務行業将日趨集中(zhōng)。

由于人民币升值、人力成本不斷上升等因素影響，我(wǒ)(wǒ)國勞動力成本優勢逐步減弱，将導緻軟件外(wài)包市場面臨洗牌。隻有擁有較高的研發能力，能爲客戶提供從咨詢、基本設計、開(kāi)發、測試、上線、維護等軟件全生(shēng)命周期作業服務，才能得到較快發展，而僅提供代碼編寫服務的企業将逐漸被淘汰。

行業最終用戶或一(yī)級接包商(shāng)在挑選外(wài)包企業時， 将重點關注該企業是否積累了豐富的行業經驗。行業内優秀企業通過在細分(fēn)市場領域的積累，可形成細分(fēn)行業品牌優勢， 今後可獲得更多該領域的項目。 而行業新入企業由于沒有項目經驗，在發展初期往往較難獲得項目。

軟件外(wài)包企業需具備較強大(dà)的客戶開(kāi)拓和維護能力。 軟件發包商(shāng)對接包商(shāng)的要求雖較爲嚴格，但一(yī)旦開(kāi)始合作，若沒有特殊原因一(yī)般不會更換接包商(shāng)，業務較穩定。 尤其是日本軟件發包商(shāng)， 一(yī)旦與其建立信任關系， 将保持長期固定合作。目前， 行業内優秀的對日軟件外(wài)包廠商(shāng)通常與其主要客戶建立了十多年的合作關系。上述長期協議将導緻新進入者業務發展空間較小(xiǎo)。

軟件外(wài)包與服務行業是知(zhī)識密集型行業。 由于軟件外(wài)包與服務行業專業人才培養周期較長，行業内高素質的技術人才相對有限，尤其是具有多年軟件外(wài)包經驗、團隊管理能力、又(yòu)熟練掌握外(wài)語的人才更加稀缺。因此，軟件外(wài)包人才不足将降低新進入者的競争力。

國際市場中(zhōng)， 美國、 日本、 歐洲等發達國家一(yī)直占據着軟件産業的主導地位，這些軟件傳統發包國企業在中(zhōng)國市場加大(dà)了外(wài)包項目的發放(fàng)。根據 2015 年 3 月計世傳媒研究院發布的數據顯示，2014 年中(zhōng)國承接離(lí)岸服務外(wài)包合同金額和執行金額分(fēn)别爲 718.3 億美元和 559.2 億美元，分(fēn)别同比增長 15.1%和 23.1%，預計未來 3 年我(wǒ)(wǒ)國服務外(wài)包以 10%複合增長率增長。

國内市場中(zhōng)，在國家政策的大(dà)力支持下(xià)，各行業信息化建設不斷推進，軟件外(wài)包需求得到大(dà)量釋放(fàng)。 根據工(gōng)信部的統計， 國内外(wài)包業務收入從2004年的943.8億元增長到 2014 年的 5,124.42 億元，年複合增長率爲 18.4%。我(wǒ)(wǒ)國軟件外(wài)包與服務企業及從業人員(yuán)也相應增加。2014 年，我(wǒ)(wǒ)國軟件與信息服務外(wài)包産業從業人員(yuán)達到 507 萬人，同比增長 7.87%。

随着客戶對行業經驗、服務能力、技術水平、供給規模的要求逐步提高， 我(wǒ)(wǒ)國軟件外(wài)包與服務市場的集中(zhōng)度将提高， 促進了行業利潤率水平有所提升。 經過多年的發展，國内優秀的外(wài)包企業已形成了完整的服務體(tǐ)系。上述企業将上述經驗運用到國内新興業務中(zhōng)，可大(dà)幅降低開(kāi)發成本，進一(yī)步提升企業的盈利能力。

我(wǒ)(wǒ)國軟件外(wài)包與服務行業尚處于發展初期，相對于埃森(sēn)哲、IBM、Infosys、NTT Data、野村(cūn)綜研等國外(wài)大(dà)公司，國内軟件外(wài)包與服務企業規模普遍較小(xiǎo)，市場集中(zhōng)度較低，研發能力較弱，承接大(dà)型軟件外(wài)包項目的能力較弱，獲取的項目數量較少，利潤率都較低。

相關報告：智研咨詢發布的《2016-2022年中(zhōng)國軟件外(wài)包服務行業市場深度調查及投資(zī)戰略咨詢報告》